На дереве сидел соловей и пел. Он облетел весь мир и много знал. А под деревом лежал еж. Он был сыт, и песнь соловья ему нравилась: она навевала на него сон.

Соловей пел о солнце, о высоком небе с серебристыми облаками, он воспевал необъятный океан, прозрачные ручьи и спокойные задумчивые озера. Он славил (на то он и соловей!) благоуханные розы, лилии, гвоздики и васильки. Пел о могучих кедрах, соснах и дубах, о райских птицах, яркокрылых попугаях и пестроцветных фазанах. Зашло солнце.

Наступили сумерки. Еж давно заснул, а крохотная пташка на дереве все пела.
Соловей прославлял звезды, на которых щебечут другие соловьи. Маленький земной соловей говорил, что звездные соловьи запели бы еще лучше, если бы он смог долететь до них и их поучить. Еж проснулся, сбегал к речке, напился воды и вернулся обратно. Соловей все еще пел.